どうもダルクです(/・ω・)/
今回は気軽にESG投資ができるETF、
SUSAについて解説します
この記事をおススメの方
ちなみに私のブログでは、
保有ETFに愛着を持つために、
ETFを銘柄ごとにアニメやゲームのキャラに擬人化してます(*´▽｀*)
詳しくは以下の記事を合わせてご覧ください
関連記事
SUSAのイメージキャラは、
ストライク・ザ・ブラッドの姫柊雪菜です
今回は解説を手伝ってもらいます
先輩(オーナー)、
よろしくお願いしますね
ESG投資とは
そもそもESG投資について語るうえで、
ESGとSDGsについて理解し、その関係を整理する必要があります
ESGとは
ESGとは、
Environment (環境)
Social (社会)
Governance (企業統治)
の頭文字をとった造語です
企業が成長して存続するために必要な、
経営の要素がESGです
少し違いますが、
CSRみたいな指標と思っていただいて結構です
SDGsとは
次に、SDGsについて軽く解説します、
SDGsとは、
Sustainable Development Goalsの略称で、
「持続可能な開発目標」の意味です
具体的に言うと、
2015年に国連によって採択された、
2030年までの15年間で新たに達成すべき、
17項目の国際目標です
ESG投資とは ESGとSDGsの関係
ESG投資とは、
ESGに積極的な企業に投資法です
ESGに積極的って具体的にはなんだろう？
ここでのESGに積極的はどうかは、
SDGsへの貢献度で評価されます
以下は、ESGとSDGsの関係を表した図です
SDGs(目標)を達成するための手段として、
ESGがあるという考え方ができます
この辺については、
以下の記事で詳しくまとめています↓
関連記事
SUSA iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF とは
さて、前置きが長くなりましたが、
SUSAについて解説します
その名にズバリESGって入ってますね(*´▽｀*)
SUSAの連動指数と構成銘柄数
SUSAの連動指数は、
MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスです
インデックスプロバイダーが好ましいと定義する、
環境、社会、企業統治に関する特性を有する、
米国企業の株式で構成される指数のことで、
わかりやすく言うとセクターを多様化し、
各セクターでESG評価の高い企業をターゲットにしている指数です
指数の構成セクターはこんな感じです
構成銘柄は2020/12時点で、
202銘柄です
ESGの評価ってとても難しいから、
インデックスになってるとめちゃくちゃ便利です
私は監視役ですから(/・ω・)/
SUSAの組み入れ銘柄上位10社
SUSAの構成銘柄上位10社は以下の通りです
上位はApple、Microsoft、Googleなどの、
GAFAMが相変わらず多い印象ですが、
Amazonが入ってないですね
時価総額加重平均だけでなく、
ESG格付けに応じて組み入れ比率が変わっています
ESGを重視しない企業や、
たばこ銘柄は外しています
SUSAの構成セクター
SUSAの構成セクターを示します
連動指数の、
MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスと、
ほぼ同じですね
ちなみに、
S＆P500のセクター比率は以下の通り
SUSAのセクターバランスは、
S＆P500と非常によく似ていますね(/・ω・)/
2020年の時点で、
SUSA評価の高い銘柄の比率が、
セクターによって偏ってないってことだと思います
SUSAの経費率
SUSAの経費率は、0.25％です
ブラックロックが運用するだけあって、
十分に低い水準だと思いますが、
VOOやVTIの0.03％と比較すると、
割高な印象はありますね(;・∀・)
長期保有する場合やコア資産とする場合は、
一考の余地ありです
SUSAのトータルリターン VOO、VTI、VIGとの比較
さて、気になるSUSAのパフォーマンスを見ていきます
今回は比較として、
S&P500と連動するETFであるVOO、
米国全体約3500社に分散するVTI、
連続増配銘柄だけに投資するVIGのチャートも、
合わせて掲載しています
まずは1年のチャートです
SUSAはVOO,VTI,VIGを全てアウトパフォームしています
近年のESG投資の流れが確実に反映されてきていますね
すでにESGを重視しない企業へは、
資金が流れにくい時代が来ています
今からESG関連銘柄を取り入れていくといいですよ
これからはSUSAのパフォーマンスがさらに良くなることが予想されます
ただ、SUSAが常にS＆P500やVTIをアウトパフォームするかというと、
そうとも言い切れません
例として直近3カ月のチャートを示します
SUSAは相変わらず強く、S＆P500をアウトパフォームしていますが、
VTIはさらに高いトータルリターンを叩き出しています
これは大きなトレンドとして、
大型株から小型株へ資金が流れていっているからです
VTIの分散はリスク回避だけではなく、
リターンの取りこぼしを防止するのにも有効なのです
私がコアETFにVTIを据えている理由のひとつです
SUSAはポートフォリオのコア資産になり得るか
さて、いろいろ述べてきましたが、
SUSAは資産形成においてポートフォリオのコア資産になり得るについて、
考察してみました
結論：
SUSAは今後S＆P500をアウトパフォームしていく可能性が高く、
長期投資の場合、資産運用のコア資産になり得る
と思います
間違いなく、ESG投資のトレンドは数字に表れてきていますし、
短期のトレンドにとどまらず、
ESGが未来の投資のスタンダードになっていくと思われます
今のうちから、
S＆P500に代わるコア資産として運用するのもアリだと思います
先輩（オーナー）には、
私が付いていますので
SUSAはコア資産とすべきか
では、
すでにVOOやVTIをコアにしている場合、
SUSAに乗り換える必要があるのかといえば、
必ずしもそうではないと思います
結局大事なのは、
分散と集中の考え方と自分の投資のコンセプトです
例えば、
米国全体の3500社に分散投資したければVTI、
米国株の中でもエリート500社に投資したければVOO、
さらにその中から連続増配銘柄に投資したければVIG、
ESG評価の高い銘柄だけに投資ししたければSUSA
を、選べばいいだけです
上記のETFは全てコア資産になり得る優良なETFだと思います
要は、
分散・集中の考え方と、自分の投資のコンセプトが重要なのです
私は当面VTIをコア資産にするつもりです
理由は、リターンの取りこぼしが嫌なのと、
経費率が安いからです
よろしくマスター
関連記事
まとめ：ESG投資が簡単にできるコア資産になりるETF
最後にまとめます
SUSAは、
米国のESG銘柄2に分散投資できる便利なETF
今後S＆P500をアウトパフォームしていく可能性が高く、
長期投資の場合、資産運用のコア資産になり得る
となります(/・ω・)/
ちなみにESGに関連して、
クリーンエネルギー事業だけに投資する、
ICLNというETFもあります
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こちらはさらにハイパフォーマンスです(*´▽｀*)
ぜひ合わせてご覧ください
おまけ：SUSAのイメージキャラ 姫柊雪菜
SUSAのイメージキャラは、
ストライク・ザ・ブラッドの姫柊雪菜にしました
一途で献身的な彼女の姿勢が、
世界の慈善活動に積極的なESGのイメージとピッタリでした
また、主人公の監視役として機関から派遣されている点も、
名だたる企業の中からESG評価の高い銘柄を選定して、
投資対象を厳選しているSUSAにピッタリかなと思いました
個人によるESGの評価はとても難しく、
ファンダメンタルにも現れにくいので、
非常に助かります(*´▽｀*)
私の投資にも、
いずれポートフォリオにお迎えしたいですね
いいえ、オーナー、
私たちの投資です
私は監視役ですから
ストライク・ザ・ブラッド Blu-ray
ストライク・ザ・ブラッド OVA I-II Blu-ray
ではまた(/・ω・)/
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