![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
どうもダルクです(/・ω・)/
今回は気軽にESG投資ができるETF、
SUSAについて解説します
この記事をおススメの方
ちなみに私のブログでは、
保有ETFに愛着を持つために、
ETFを銘柄ごとにアニメやゲームのキャラに擬人化してます(*´▽`*)
詳しくは以下の記事を合わせてご覧ください
関連記事
SUSAのイメージキャラは、
ストライク・ザ・ブラッドの姫柊雪菜です
今回は解説を手伝ってもらいます
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
先輩(オーナー)、
よろしくお願いしますね
ESG投資とは
そもそもESG投資について語るうえで、
ESGとSDGsについて理解し、その関係を整理する必要があります
ESGとは
ESGとは、
Environment (環境)
Social (社会)
Governance (企業統治)
の頭文字をとった造語です
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
企業が成長して存続するために必要な、
経営の要素がESGです
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
少し違いますが、
CSRみたいな指標と思っていただいて結構です
SDGsとは
次に、SDGsについて軽く解説します、
SDGsとは、
Sustainable Development Goalsの略称で、
「持続可能な開発目標」の意味です
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
具体的に言うと、
2015年に国連によって採択された、
2030年までの15年間で新たに達成すべき、
17項目の国際目標です
ESG投資とは ESGとSDGsの関係
ESG投資とは、
ESGに積極的な企業に投資法です
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
ESGに積極的って具体的にはなんだろう?
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
ここでのESGに積極的はどうかは、
SDGsへの貢献度で評価されます
以下は、ESGとSDGsの関係を表した図です
![ESGとSDGsの関係の模式図](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-10-1024x636.png)
SDGs(目標)を達成するための手段として、
ESGがあるという考え方ができます
この辺については、
以下の記事で詳しくまとめています↓
関連記事
SUSA iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF とは
さて、前置きが長くなりましたが、
SUSAについて解説します
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
その名にズバリESGって入ってますね(*´▽`*)
SUSAの連動指数と構成銘柄数
SUSAの連動指数は、
MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスです
インデックスプロバイダーが好ましいと定義する、
環境、社会、企業統治に関する特性を有する、
米国企業の株式で構成される指数のことで、
わかりやすく言うとセクターを多様化し、
各セクターでESG評価の高い企業をターゲットにしている指数です
指数の構成セクターはこんな感じです
![MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスのセクター](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-18.png)
構成銘柄は2020/12時点で、
202銘柄です
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
ESGの評価ってとても難しいから、
インデックスになってるとめちゃくちゃ便利です
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
私は監視役ですから(/・ω・)/
SUSAの組み入れ銘柄上位10社
SUSAの構成銘柄上位10社は以下の通りです
![SUSAの構成銘柄上位10社](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-16-1024x486.png)
上位はApple、Microsoft、Googleなどの、
GAFAMが相変わらず多い印象ですが、
Amazonが入ってないですね
時価総額加重平均だけでなく、
ESG格付けに応じて組み入れ比率が変わっています
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
ESGを重視しない企業や、
たばこ銘柄は外しています
SUSAの構成セクター
SUSAの構成セクターを示します
![SUSAのセクターバランス](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-17-1024x510.png)
連動指数の、
MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスと、
ほぼ同じですね
ちなみに、
S&P500のセクター比率は以下の通り
![S&P500のセクターバランス](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-19-1024x488.png)
SUSAのセクターバランスは、
S&P500と非常によく似ていますね(/・ω・)/
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
2020年の時点で、
SUSA評価の高い銘柄の比率が、
セクターによって偏ってないってことだと思います
SUSAの経費率
SUSAの経費率は、0.25%です
ブラックロックが運用するだけあって、
十分に低い水準だと思いますが、
VOOやVTIの0.03%と比較すると、
割高な印象はありますね(;・∀・)
長期保有する場合やコア資産とする場合は、
一考の余地ありです
SUSAのトータルリターン VOO、VTI、VIGとの比較
さて、気になるSUSAのパフォーマンスを見ていきます
今回は比較として、
S&P500と連動するETFであるVOO、
米国全体約3500社に分散するVTI、
連続増配銘柄だけに投資するVIGのチャートも、
合わせて掲載しています
まずは1年のチャートです
![SUSAの1年間チャート、VOO,VTI,VIGとの比較](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-20-1024x517.png)
SUSAはVOO,VTI,VIGを全てアウトパフォームしています
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
近年のESG投資の流れが確実に反映されてきていますね
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
すでにESGを重視しない企業へは、
資金が流れにくい時代が来ています
今からESG関連銘柄を取り入れていくといいですよ
これからはSUSAのパフォーマンスがさらに良くなることが予想されます
ただ、SUSAが常にS&P500やVTIをアウトパフォームするかというと、
そうとも言い切れません
例として直近3カ月のチャートを示します
![SUSAの1年間チャート、VOO,VTI,VIGとの比較](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/image-14-1024x524.png)
SUSAは相変わらず強く、S&P500をアウトパフォームしていますが、
VTIはさらに高いトータルリターンを叩き出しています
これは大きなトレンドとして、
大型株から小型株へ資金が流れていっているからです
![VTI:セイバー](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/05/05e89a8cc217c1789d5cd5eff61503fc-150x150.jpg)
VTIの分散はリスク回避だけではなく、
リターンの取りこぼしを防止するのにも有効なのです
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
私がコアETFにVTIを据えている理由のひとつです
SUSAはポートフォリオのコア資産になり得るか
さて、いろいろ述べてきましたが、
SUSAは資産形成においてポートフォリオのコア資産になり得るについて、
考察してみました
結論:
SUSAは今後S&P500をアウトパフォームしていく可能性が高く、
長期投資の場合、資産運用のコア資産になり得る
と思います
間違いなく、ESG投資のトレンドは数字に表れてきていますし、
短期のトレンドにとどまらず、
ESGが未来の投資のスタンダードになっていくと思われます
今のうちから、
S&P500に代わるコア資産として運用するのもアリだと思います
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
先輩(オーナー)には、
私が付いていますので
SUSAはコア資産とすべきか
では、
すでにVOOやVTIをコアにしている場合、
SUSAに乗り換える必要があるのかといえば、
必ずしもそうではないと思います
結局大事なのは、
分散と集中の考え方と自分の投資のコンセプトです
例えば、
米国全体の3500社に分散投資したければVTI、
米国株の中でもエリート500社に投資したければVOO、
さらにその中から連続増配銘柄に投資したければVIG、
ESG評価の高い銘柄だけに投資ししたければSUSA
を、選べばいいだけです
上記のETFは全てコア資産になり得る優良なETFだと思います
要は、
分散・集中の考え方と、自分の投資のコンセプトが重要なのです
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
私は当面VTIをコア資産にするつもりです
理由は、リターンの取りこぼしが嫌なのと、
経費率が安いからです
![VTI:セイバー](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/05/05e89a8cc217c1789d5cd5eff61503fc-150x150.jpg)
よろしくマスター
関連記事
まとめ:ESG投資が簡単にできるコア資産になりるETF
最後にまとめます
SUSAは、
米国のESG銘柄2に分散投資できる便利なETF
今後S&P500をアウトパフォームしていく可能性が高く、
長期投資の場合、資産運用のコア資産になり得る
となります(/・ω・)/
ちなみにESGに関連して、
クリーンエネルギー事業だけに投資する、
ICLNというETFもあります
関連記事
こちらはさらにハイパフォーマンスです(*´▽`*)
ぜひ合わせてご覧ください
おまけ:SUSAのイメージキャラ 姫柊雪菜
![ストライク・ザ・ブラッド 姫柊 雪菜(ひめらぎ ゆきな)](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqGwj6x2kjGXW2Vr2CufpIcoJAY7AB0-ZjPxi7Xye_xu0wixXTjYJpOzTZgVTfNmbLLyP84DcYb-wtEBajY-OWAbigaQPAaBSyReXR56ns-sCYrxX9P6_SxGnjbqt_a0y4ThAbKoSKC9iS7aNE9TsmUb5Akp8H0l4Jc3-BKhazh2NlX1SYhEKZzI_F4XyV0yOgAKWEN38agvXyfAkS_wKzt1Vs4CADM1xjCDrmNDN0SMPDKqHRjFvB3ur_AzQIVC5xOBk_L-9SQgCP2_460r9jtkqveKch4XMaW3tqT6w8G-fEniFgwT7cpdLG1Saj_wd9mEDh7vy2lHGIQ4kYjVKmnU7yDxlCvre10qCeGli-ydeKXMDIJ19apbh7uKbBATG7JeXKU9GG1bvNUlVNrkF19uhBPGgXg0dVXRe5jKgr2Uiug2TUWon14TQrPwboFlQOaA==/B01GDJ9SS6.09-.MAIN._V20170127151832-PE2HO-goo-gl-R8MyJ_SY6000_SCRMZZZZZZ_CR280011501150_.jpg?errorImage=false)
SUSAのイメージキャラは、
ストライク・ザ・ブラッドの姫柊雪菜にしました
一途で献身的な彼女の姿勢が、
世界の慈善活動に積極的なESGのイメージとピッタリでした
また、主人公の監視役として機関から派遣されている点も、
名だたる企業の中からESG評価の高い銘柄を選定して、
投資対象を厳選しているSUSAにピッタリかなと思いました
![ダルク](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200307_185359.jpg)
個人によるESGの評価はとても難しく、
ファンダメンタルにも現れにくいので、
非常に助かります(*´▽`*)
私の投資にも、
いずれポートフォリオにお迎えしたいですね
![SUSA:雪菜](https://alchemist-of-babylon.com/wp-content/uploads/2020/12/b87e26b7865bb1e3cf4bbf96b9deced0-150x150.jpg)
いいえ、オーナー、
私たちの投資です
私は監視役ですから
![](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b4ed9f4.86033464.1b4ed9f5.567728ed/?me_id=1213310&item_id=19539268&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4942%2F4548967424942.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=pict)
![](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e376bd8.3ad763fe.1e376bd9.147a8139/?me_id=1367504&item_id=11984358&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmifsoft%2Fcabinet%2F577%2F1000758377.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=pict)
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