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【SUSA】SDGsに貢献している銘柄で構成される、ESG投資が可能な米国ETF

SUSA 姫柊雪菜 ETF
ダルク
ダルク

どうもダルクです(/・ω・)/
今回は気軽にESG投資ができるETF、
SUSAについて解説します

この記事をおススメの方

・SUSAというETFについて詳しくし知りたい方
・気軽にESG投資をしたい方
・S&P500よりも高いリターンを期待したい方

ちなみに私のブログでは、
保有ETFに愛着を持つために、
ETFを銘柄ごとにアニメやゲームのキャラに擬人化してます(*´▽`*)
詳しくは以下の記事を合わせてご覧ください

関連記事

SUSAのイメージキャラは、
ストライク・ザ・ブラッドの姫柊雪菜です
今回は解説を手伝ってもらいます

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

先輩(オーナー)、
よろしくお願いしますね

ESG投資とは

そもそもESG投資について語るうえで、
ESGとSDGsについて理解し、その関係を整理する必要があります

ESGとは

ESGとは、

Environment (環境)
Social (社会)
Governance (企業統治)

の頭文字をとった造語です

ダルク
ダルク

企業が成長して存続するために必要な、
経営の要素がESGです

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

少し違いますが、
CSRみたいな指標と思っていただいて結構です

SDGsとは

次に、SDGsについて軽く解説します、
SDGsとは、

Sustainable Development Goalsの略称で、
持続可能な開発目標」の意味です

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

具体的に言うと、
2015年に国連によって採択された、
2030年までの15年間で新たに達成すべき、
17項目の国際目標です

ESG投資とは ESGとSDGsの関係

ESG投資とは、
ESGに積極的な企業に投資法です

ダルク
ダルク

ESGに積極的って具体的にはなんだろう?

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

ここでのESGに積極的はどうかは、
SDGsへの貢献度で評価されます

以下は、ESGとSDGsの関係を表した図です

ESGとSDGsの関係の模式図

SDGs(目標)を達成するための手段として、
ESGがあるという考え方ができます

この辺については、
以下の記事で詳しくまとめています↓

関連記事

SUSA iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF とは

さて、前置きが長くなりましたが、
SUSAについて解説します

ダルク
ダルク

その名にズバリESGって入ってますね(*´▽`*)

SUSAの連動指数と構成銘柄数

SUSAの連動指数は、
MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスです

インデックスプロバイダーが好ましいと定義する、
環境、社会、企業統治に関する特性を有する、
米国企業の株式で構成される指数のことで、

わかりやすく言うとセクターを多様化し、
各セクターでESG評価の高い企業をターゲットにしている指数です

指数の構成セクターはこんな感じです

MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスのセクター

構成銘柄は2020/12時点で、
202銘柄です

ダルク
ダルク

ESGの評価ってとても難しいから、
インデックスになってるとめちゃくちゃ便利です

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

私は監視役ですから(/・ω・)/

SUSAの組み入れ銘柄上位10社

SUSAの構成銘柄上位10社は以下の通りです

SUSAの構成銘柄上位10社

上位はApple、Microsoft、Googleなどの、
GAFAMが相変わらず多い印象ですが、
Amazonが入ってないですね

時価総額加重平均だけでなく、
ESG格付けに応じて組み入れ比率が変わっています

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

ESGを重視しない企業や、
たばこ銘柄は外しています

SUSAの構成セクター

SUSAの構成セクターを示します

SUSAのセクターバランス

連動指数の、
MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックスと、
ほぼ同じですね

ちなみに、
S&P500のセクター比率は以下の通り

S&P500のセクターバランス

SUSAのセクターバランスは、
S&P500と非常によく似ていますね(/・ω・)/

ダルク
ダルク

2020年の時点で、
SUSA評価の高い銘柄の比率が、
セクターによって偏ってないってことだと思います

SUSAの経費率

SUSAの経費率は、0.25%です

ブラックロックが運用するだけあって、
十分に低い水準だと思いますが、
VOOやVTIの0.03%と比較すると、
割高な印象はありますね(;・∀・)

長期保有する場合やコア資産とする場合は、
一考の余地ありです

SUSAのトータルリターン VOO、VTI、VIGとの比較

さて、気になるSUSAのパフォーマンスを見ていきます

今回は比較として、
S&P500と連動するETFであるVOO
米国全体約3500社に分散するVTI
連続増配銘柄だけに投資するVIGのチャートも、
合わせて掲載しています

まずは1年のチャートです

SUSAの1年間チャート、VOO,VTI,VIGとの比較

SUSAはVOO,VTI,VIGを全てアウトパフォームしています

ダルク
ダルク

近年のESG投資の流れが確実に反映されてきていますね

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

すでにESGを重視しない企業へは、
資金が流れにくい時代が来ています
今からESG関連銘柄を取り入れていくといいですよ

これからはSUSAのパフォーマンスがさらに良くなることが予想されます

ただ、SUSAが常にS&P500やVTIをアウトパフォームするかというと、
そうとも言い切れません

例として直近3カ月のチャートを示します

SUSAの1年間チャート、VOO,VTI,VIGとの比較

SUSAは相変わらず強く、S&P500をアウトパフォームしていますが、
VTIはさらに高いトータルリターンを叩き出しています

これは大きなトレンドとして、
大型株から小型株へ資金が流れていっているからです

VTI:セイバー
VTI:セイバー

VTIの分散はリスク回避だけではなく、
リターンの取りこぼしを防止する
のにも有効なのです

ダルク
ダルク

私がコアETFにVTIを据えている理由のひとつです

SUSAはポートフォリオのコア資産になり得るか

さて、いろいろ述べてきましたが、
SUSAは資産形成においてポートフォリオのコア資産になり得るについて、
考察してみました

結論:

SUSAは今後S&P500をアウトパフォームしていく可能性が高く、
長期投資の場合、資産運用のコア資産になり得る

と思います

間違いなく、ESG投資のトレンドは数字に表れてきていますし、
短期のトレンドにとどまらず、
ESGが未来の投資のスタンダードになっていくと思われます

今のうちから、
S&P500に代わるコア資産として運用するのもアリだと思います

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

先輩(オーナー)には、
私が付いていますので

SUSAはコア資産とすべきか

では、
すでにVOOやVTIをコアにしている場合、
SUSAに乗り換える必要があるのかといえば、
必ずしもそうではないと思います

結局大事なのは、
分散と集中の考え方と自分の投資のコンセプトです

例えば、
米国全体の3500社に分散投資したければVTI
米国株の中でもエリート500社に投資したければVOO
さらにその中から連続増配銘柄に投資したければVIG
ESG評価の高い銘柄だけに投資ししたければSUSA

を、選べばいいだけです

上記のETFは全てコア資産になり得る優良なETFだと思います
要は、
分散・集中の考え方と、自分の投資のコンセプトが重要なのです

ダルク
ダルク

私は当面VTIをコア資産にするつもりです
理由は、リターンの取りこぼしが嫌なのと、
経費率が安いからです

VTI:セイバー
VTI:セイバー

よろしくマスター

関連記事

まとめ:ESG投資が簡単にできるコア資産になりるETF

最後にまとめます

SUSAは、

米国のESG銘柄2に分散投資できる便利なETF

今後S&P500をアウトパフォームしていく可能性が高く、
長期投資の場合、資産運用のコア資産になり得る

となります(/・ω・)/

ちなみにESGに関連して、
クリーンエネルギー事業だけに投資する、
ICLNというETFもあります

関連記事

こちらはさらにハイパフォーマンスです(*´▽`*)
ぜひ合わせてご覧ください

おまけ:SUSAのイメージキャラ 姫柊雪菜

ストライク・ザ・ブラッド 姫柊 雪菜(ひめらぎ ゆきな)

SUSAのイメージキャラは、
ストライク・ザ・ブラッドの姫柊雪菜にしました

一途で献身的な彼女の姿勢が、
世界の慈善活動に積極的なESGのイメージとピッタリでした

また、主人公の監視役として機関から派遣されている点も、
名だたる企業の中からESG評価の高い銘柄を選定して、
投資対象を厳選しているSUSAにピッタリかなと思いました

ダルク
ダルク

個人によるESGの評価はとても難しく、
ファンダメンタルにも現れにくいので、
非常に助かります(*´▽`*)
私の投資にも、
いずれポートフォリオにお迎えしたいですね

SUSA:雪菜
SUSA:雪菜

いいえ、オーナー、
私たちの投資です
私は監視役ですから

ストライク・ザ・ブラッド Blu-ray ストライク・ザ・ブラッド OVA I-II Blu-ray

ではまた(/・ω・)/

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