どうもダルクです
久々の”ETF擬人化シリーズ”
今回は「水」関連銘柄に投資できるETF
[PIO]を紹介します
ちなみに本ブログのETFを個別紹介記事では、
各ETFの特徴をアニメやゲームのキャラクターにちなんで紹介しています
当ブログ名物、
”ETF擬人化シリーズ”です
詳しくは資産運用カテゴリーの、
「ETF」にまとまってますので、
是非ご覧ください(・ω・)ノ
関連記事
IPOは水関連銘柄ということで、
「この素晴らしい世界に祝福を！」の、
女神アクアを担当にしました(*´▽｀*)
よろしく(/・ω・)/
PIO（インベスコ・グローバル・ウォーターETF）とは
では早速、
PIOについて解説していきます
PIOはインベスコが運用するETFで、
「NASDAQ OMXグローバルウォーターインデックス」という指数に連動し、
住宅・商業・産業用水の節約・浄化向け製品を製造する、
世界の上場企業株式を対象としています
早い話が「水」をテーマにしたETFよ
実は、水は原油と同様に、
有限で希少、そして更なる需要が見込まれる資源です
水への投資については、
下記記事で詳しく解説していますので、
そちらも合わせてご覧ください
関連記事
ちなみにテーマ型ETFには、
クリーンエネルギー事業に投資できるICLNや、
ESG適格銘柄を集めたSUSAなどもあります
関連記事
世界的な水不足問題を考えると、
PIOも一種のESG投資と言えるかもしれません
PIOの構成セクター
PIOは世界中の水関連銘柄に投資できるETFです
セクター詳細は以下になります
水関連のテーマ型ETFということで、
セクターにはかなりの偏りがあり、
工業や約50％、公益で約25％、
上記2セクターで3/4を占めます
地域分散は以下の通りです
米国がトップで55％、イギリスが13％、
日本も4位で6％程度含まれています
流石イギリス、雨の国
日本ももうちょい頑張ってほしいな
PIOの組み入れ銘柄上位10社
PIOの構成銘柄は水関連の43銘柄で、
組み入れ上位10社は以下の通りです
| 構成順位 | シンボル | 銘柄 | セクター | 構成比率[％] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECL | Ecolab Inc | Materials | 8.257 |
| 2 | PNR | Pentair PLC | Industrials | 7.872 |
| 3 | DHR | Danaher Corp | Health Care | 7.857 |
| 4 | GEBN SW | Geberit AG | Industrials | 6.436 |
| 5 | FERG LN | Ferguson PLC | Industrials | 6.411 |
| 6 | ROP | Roper Technologies Inc | Industrials | 4.084 |
| 7 | AWK | American Water Works Co Inc | Utilities | 3.974 |
| 8 | VIE FP | Veolia Environnement SA | Utilities | 3.877 |
| 9 | WAT | Waters Corp | Health Care | 3.518 |
| 10 | XYL | Xylem Inc/NY | Industrials | 3.508 |
1位のエコラボはアメリカの企業で、
医療や食品業界への衛生商品やサービスなどをしている企業ですね
トップ10には入ってないけど、
日本の企業も紹介してあげる
日本企業では、
栗田工業、TOTO、ミムラ、
オルガノ、メタウォーターの4銘柄が入っています
PIOのトータルリターン
次に気になるPIOのパフォーマンスを見ていきます
下図はPIOの3年間のチャートと、
S&P500指数に連動するETF、VOOのチャートを比較したものです
緑がPIO、青がVOOです
PIOの3年間のリターンは74.1％で、
なんと僅差ですが、VOOをアウトパフォームしています
水ビジネスの今後の成長を見込んで調べましたが、
すでにS&P500と同等のパフォーマンスなのは意外でした
まぁ、超優秀な女神だし
当然よね(・ω・)ノ
不安だ…
PIOの分配金利回りと経費率
PIOの分配金利回りは、
2021/10/17時点で1.07％です
あまり高いとは言えませんので、
基本的にはインカムゲインよりキャピタルゲインを狙うETFです
もともとテーマ型ETFってそんなもんだしね
そして一番のネックの経費率は、
0.75％となっています
高っか！！
VTIなんか0.03％、
GSGと同じとは…
しょうがないじゃない！！
お金かかるんだから！
まぁ、分配金利回りが1.07％で経費率が0.75％なので、
現状収支がマイナスにはならないので、
インカムをほとんど気にしないならいいかもしれません
まとめ：水関連銘柄に投資できるハイパフォーマンスETF
最後にまとめます
PIOは今後需要が高まるであろう、
水関連のソリューション銘柄に投資できるテーマ型ETF
すでにS&P500と同等のパフォーマンスを誇り、
今後の成長が期待できる
分配金利回りは低めで、経費率は高めなので、
インカム目的の投資には向かない
以上です
「水」への投資を考えているのなら、
非常に便利なETFと思います
おまけ：PIOのイメージキャラ アクア
PIOのイメージキャラには、
「この素晴らしい世界に祝福を！」の「アクア」にしました
実は未履修だったので、
一期をこのためだけに一気見しました
「水」に関するキャラがアクアの他には、
木ノ葉の卑劣様しか思い浮かばなかった(;・∀・)
だめた、こんなん持て余す(;・∀・)
アクアですが、
凄く美少女なのに、ドジで現金でちょっとワガママ、
それでいて憎めないところがすごくイイですね
なんだかんだ可愛いい
物語のなかで、
汚染された池をアクアが浄水する話があって、
まんま水のソリューション事業で笑いました
アクアにしてよかったと思います(*´▽｀*)
この私が付いてるから、
大舟に乗ったつもりでいなさい！
ではまた(/・ω・)/
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