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【GSG】貴金属・原油・穀物など多種多様なコモディティに投資できるETF

GSG 狼と香辛料 ETF
ダルク
ダルク

どうもダルクです

今回は、様々なコモディティ全体に投資できるETF

[GSG]を紹介します

ちなみに、
ダルクはETFに愛着をもったり、
特徴をわかりやすく紹介するために、
ETFをアニメやゲームのキャラで例えています

GSGは、「狼と香辛料」の”ホロ”です(・ω・)ノ

GSG:ホロ
GSG:ホロ

主様よ、
わっちとお勉強の時間じゃ

ダルク
ダルク

ご好評「ETF擬人化シリーズ」は
カテゴリーのETFの欄にあります

初めての方はコチラの記事をぜひご覧ください↓

では、GSGの解説行きます(/・ω・)/

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GSG(iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト)とは

GSGとは、
正式名称、iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラストといい、
ブラックロック社が運用する、
世界の多種多様なコモディティに投資できるETF
です

GSG;:ホロ
GSG;:ホロ

商品指数に連動する、
珍しいETFじゃの

ダルク
ダルク

さすが行商人

ちなみにコモディティ投信ついては、
下記記事に非常に詳しくまとめています

コモディティ投信の魅力に興味がある方は、
ぜひご覧ください↓
関連記事

GSGの連動指数とコモディティ構成

GSGの連動指数は、S&P GSCI(R) Total Return Indexです

GSCI(R) Total Return Indexは、
世界中の様々なコモディティ価格に連動します

GSGの構成を見ると、内容がよくわかると思いますので、
見てみましょう

GSGの構成内容

GSGはエネルギー分野が全体の59%と半数以上を占めています

エネルギーは、
原油天然ガスなどの化石エネルギーがメインです

エネルギーに次ぎ18%を占めるagricultureとは穀物のとこで、
トウモロコシ大豆小麦などの主食から、
コーヒーココアなどの嗜好品も含みます

工業用金属は、
アルミニッケルなど、
製造業に欠かせない金属ですね

Livestokとは畜産物のとこで、
牛、鶏、豚などの家畜です

貴金属は金(ゴールド)プラチナなどが投資対象です

ダルク
ダルク

主にコモディティと言えば、
これら貴金属をイメージするかもしれませんが、
GSGの貴金属の占める割合は、
わずか4%程度となります

ちなみに、
金(ゴールド)、プラチナへの投資は、
以下の記事で詳しく求めています

関連記事

GSGの経費率

GSGの経費率は、
0.75%となります

これをどう見るかですが…

ダルク
ダルク

結構高いね(;・∀・)

GSG;:ホロ
GSG;:ホロ

すまぬ…
これだけの商品を管理するのには、
経費が掛かるのじゃ

VTIが0.03%であることを考えると、
結構高いイメージがいがめませんね(;・∀・)

まぁ、コモディティの性質を考えると、
仕方ないかもしれません

GSGのパフォーマンスとリターン

それでは、
気になるGSGのチャートを見ていきます

3年間チャートはコチラ

GSGの3年チャート

3年間でトータルリターンは、
24.6%とそこそこのパフォーマンスです

また、2021年の1年間の期間で、
S&P500のETF、VOOと比較すると、
なんと米国株式を2倍もアウトパフォームしています

ダルク
ダルク

S&P500にダブルスコアは凄い(+_+)!!

今回、GSGのパフォーマンスについて、
構成商品のチャートを元に考察を行いました

GSGのパフォーマンスの分析 ~構成別のチャートにみえる要因~

GSGのパフォーマンスを考察するのに、
GSGを構成するコモディティ別にチャートを比較しました

下記チャートはGSGと、
ゴールドに連動するETF[IAU]、
原油に連動するETF[USO]、
穀物に連動するETF[DBA]と、
比較しました

GSG,IAU,USO,DBAの1年チャート


並べてみると特徴が顕著に現れましたが、
ゴールドのETFである、IAUがほぼ横ばいなのに対して、
原油、穀物のETFである、USOとDBAのパフォーマンスが良いです

特に、原油の価格上昇が凄まじく、
USOに至っては1年間で+76%と驚異的なリターンを出しています

ダルク
ダルク

これはガソリン代も高くなるわ(;・∀・)

クリーンエネルギーが注目される中、
オールドエネルギーが大きく上がったのは、
少し意外でしたね

GSGの半分以上が原油などのエネルギーコモディティで構成されており、
原油などのオールドエネルギーの値上がりで、
GSGのパフォーマンスが良かったと思われます

GSG;:ホロ
GSG;:ホロ

わっち(GSG)は、
コモディティ全般に投資できるが、
原油の比率が大きいからその影響は受けるの

GSGは投資に値するETFといえるか メリットとデメリット 

さて、ここまでGSGの中身と、
パフォーマンスについて述べてきましたが、
GSGは投資に値するETFかについて、
メリット・デメリットを踏まえて私見を述べます

結論:
コモディティ全体に投資したいなら最適なETF

原油以外のセクターには個別のETFと組み合わせるのがベター

となります

GSGのメリットは

・多種多様なコモディティに1本で投資できる
・インフレのヘッジとして機能する
・株式のリスクヘッジに役に立つ

GSGのデメリットは

・経費率が高い
・セクターがエネルギーに偏っている

といえるでしょう

コモディティ投資のメリットは、
インフレリスクの回避、株などヘッジとしての機能があります

具体例として、GSGとVOOの1年チャートをもう一度出します

GSGは短期的には株と逆相関を示すことがあり、
株価の暴落時に上昇することがあります

GSGをポートフォリオに入れることで、
株式のリスクヘッジとして機能しボラティリティを下げる効果が期待できます

ダルク
ダルク

この資産クラスを分散することの効果は、
下の記事で詳しく解説します

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一方でコモディティは様々な要因で価格が変動します
仮にインフレが進んだとしても、
長期でリターンが出るとは限らないということは、
留意しなければなりません

ダルク
ダルク

例えば、 

インフレで穀物の値段が上がっても、
農業の効率化や豊作などで、
結局穀物の値段が下がることもあるでしょう

また、貴金属割合が低いので、
ゴールドやプラチナに投資したい人は、
個別のコモディティETFと組み合わせるのがいいでしょう

GSG;:ホロ
GSG;:ホロ

例えば、
ゴールドの[IAU]じゃな
下の記事で詳しく解説しておるぞ

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おまけ:GSGのイメージキャラ 賢狼ホロ

狼と香辛料
狼と香辛料 10周年記念ページより

最後に余談です、
ETF疑心化シリーズですが、
GSGは「狼と香辛料」の賢狼、ホロしました

作中で主人公の行商人と旅をしながら、
様々な商品を街に届けるホロのイメージが、
コモディティ全体に投資するGSGにピッタリだと思いました

作中では、
社会情勢や商人の駆け引きにより、
商品の価格が大きく変動する展開が多く描かれており、
まさにコモディティ投資の魅力と難しさを学べる作品と言えるでしょう

GSG;:ホロ
GSG;:ホロ

長旅、ともに歩もうぞ
優しくしてくりゃれ

ダルク
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大手メーカのエンジニア兼オタク/職場で数々の修羅場を乗り越えグローバルに活躍中/資産運用や株式投資、副業を開始し資産を拡大、運用資産総額2000万/ブログ収益受取り達成/雑記を中心に、自身の経験を元とした資産運用やブログ運用の記事を発信していきます

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