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経済的自由を目指す、見習い錬金術師のポートフォリオ2020/11 ~リベ大生のサイドFIRE挑戦記~

2020年11月の米国ETFのポートフォリオ ポートフォリオ
ダルク
ダルク

どうもダルクです(/・ω・)/
2020年11月の運用実績と、
10月末の定期買い付け結果をご報告します

はじめましての方は、はじめまして(・ω・)ノ
ダルクと申します

私は、リベ大をきっかけにサイドFIERを目指して、
2019年末から株式投資などの資産運用を始めました

このブログ、
「見習い錬金術師の奮闘記」は、
雑記を中心に資産運用やブログ経営に挑戦する過程を発信しています

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今回は、定例の資産運用状況報告になります

ダルク
ダルク

アメリカ大統領選直前の、
最後の定期買い付けです

前回の運用報告はコチラ↓

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投資目標と方針 ~10年でサイドFIREを目指す~

最初に投資の目的・目標をおさらいします

冒頭少し触れましたが、
私の目標は10年でのサイドFIREです

サイドFIREってなんぞ(´・ω・`)?
って人は下記の関連記事で解説しているので、
是非ご覧ください

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具体的には、
40歳で運用資産総額3,000万円を目標としています

ダルク
ダルク

現時点で1000万は達成しているので、
あと2000万ですね(*´▽`*)

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総資産のアセットアロケーション

運用資産全体のアセットアロケーションを示します

2020/11の総資産のアセットアロケーション

今月から少し分類を変えました

現金預金、持株会、ETF、国内株式、つみたてNISA、企業型DC、
で分類しています

PFの32%を占める米国ETF(一部国内含む)は、
毎月末に買い付けアクティブ運用していますので、
後ほど詳しくご紹介します

持株会と企業型DC(確定拠出年金)、積み立てNISAは、
ドルコスト平均法により定期定額積立を実施しています

国内株式は塩漬けですね(;・∀・)

米国ETF以外の定期積み立て内容

まずはアクティブ運用している、
米国ETF以外の定期積立の状況を紹介します

今月の米国ETF以外の投資は、

投資信託楽天VTIを33,333円をつみたてNISAで継続、
従業員持株会も1,000円を積み立て、
企業型DCも6,500円積み立てを実施しました

ダルク
ダルク

これらはいつもと同じですね

サイドFIREを目指す米国ETFのポートフォリオ 2020,11

さて、ここから運用のメインにしている、
米国ETFの運用状況を説明します

積み立て米国ETF一覧 ~2020,11~

VTI  ・・・10株
VYM  ・・・6株
IAU  ・・・20株

となります(/・ω・)/

私の基本投資方針は、

VTIをコア資産として定期買い付けしていき、
VYMをサブでアクティブ投資してく

というものです

今回は自分のルールに基づき、
VTIをメインで買い付けつつ、株価が暴落してきていたので、
高配当ETFのVYMも小額仕込みました

ちなみに、VTIとVYMをコア資産にする理由は、
個別のETF紹介記事に書いています

ダルク
ダルク

ダルク名物、
ETF擬人化紹介シリーズです(*´▽`*)
是非あわせてご覧ください

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今回は、
大統領選挙目前であること、
コロナの感染者数が世界的にまた拡大しているなど、
非常に不確定要素が強い相場になっています

そのため、
金(ゴールド)に投資できるETF、
IAUを20株買い付けてあらゆるリスクに対して、
ヘッジをかけました

ダルク
ダルク

コモディティの割合を増やして、
いろんなシナリオに対応できるよにしました

プラチナとゴールドの投資については、
コチラで詳しくまとめています

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米国ETFのポートフォリオ 2020,11

10月末の定期買い付けを受けての、
米国ETFのポートフォリオがこちらになります

[1541]はプラチナ上場投資信託です
国内ETFですが、アクティブ運用しているETFなので、
今回から米国ETFのポートフォリオに含もうと思います

VTIをコアとしつつ、
VYMを高配当のメインとして組み立てています

大体、キャピタル狙いが70%、インカム狙いが25%、
ゴールド、プラチナなのコモディティが5%となっています

米国ETF保有銘柄数と評価損益一覧

保有銘柄の株数と評価損益一覧は以下の通りです

銘柄保有数評価額 [円]評価損益 [円]利回り[%]
VTI1061,926,612104,1015.71
VIG17232,55229,07214.29
VYM58500,04313,7862.84
HDV15126,479-16,201-11.35
SPYD66197,317-16,424-7.68
QQQ7205,5175,0482.52
IAU3362,698-682-1.09
154145126,045-6,780-5.38
保有ETF一覧

HDVとSPYDの高配当ETFと、
コモディティETFが含み損ですね(;・∀・)

その他のETFが頑張っているので、
全体では含み益をキープしています

今後の投資方針まとめ :サイドFIREへ向けて

最後に今後の投資方針について述べます

  • 引き続きVTIをコひか、定期積み立てをしていく
  • 配当利回り3.5%以上ではVYMもサブとして買い付けていく
  • プラチナやゴールドなどの、コモディティへの投資割合を増やしていく

以上となります(*´▽`*)
前回と一緒ですね

さて、来月はいよいよアメリカ大統領選です

トランプとバイデンどちらが勝つか、
その時市場はどう動くか……

今回仕込んだETFがどのように機能するのか、
不安よりも楽しみでなりません

ではまた(/・ω・)/

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