どうもダルクです
ETF擬人化シリーズ、
今回はハイテク銘柄に投資できるETF
QQQを紹介します
この記事をおススメの方
今更ですが、大人気のGAFAMにまとめて投資できるETF、
米国銀河系軍団ことQQQについて紹介します(/・ω・)/
ちなみに私のブログでは、
保有ETFに愛着を持つために、
ETFを銘柄ごとにアニメやゲームのキャラに擬人化してます
QQQのイメージキャラは、
fate/stay nightの間桐桜です
HFでシンデレラとなった彼女に、
今回は解説を手伝ってもらいます
先輩(オーナー)、
よろしくお願いしますね
擬人化シリーズは以下の記事にまとめています
先にコチラを読んでいたらけると、
話に入りやすいと思います(*´▽｀*)
関連記事
QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1 とは
まず、QQQの特徴について解説します
QQQの連動指数と構成銘柄数
QQQ(インベスコQQQ 信託シリーズ1)の連動指数は、
ナスダック100指数です
そもそもナスダックってなんだっけ？
NASDAQは、
全米証券業協会（NASD）が運営する、
3000社からなる電子株式市場です
ナスダック100指数はNASDAQの中で、
時価総額加重の上位100社から構成される指数です
QQQの構成銘柄は、
米国選りすぐりの100社ということだね
QQQの組み入れ銘柄上位10社
さて、そんな選りすぐりの100社から構成されるQQQの、
組み入れ銘柄上位10社を見ていきましょう
| TICKER | COMPANY | 保有比率% |
| AAPL | Apple Inc | 10.99 |
| MSFT | Microsoft Corp | 9.81 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 8.34 |
| FB | Facebook Inc | 4.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 3.90 |
| TSLA | Tesla Inc | 3.90 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 3.65 |
| GOOG | Alphabet Inc | 3.53 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | 2.50 |
| ADBE | Adobe Inc | 2.05 |
これはすごい(;・∀・)
上位を、
Apple、Microsoft、Amazon、Facebook、Googleの、
GAFAMが独占しています
QQQに占めるGAFAMの割合は、
実に45％以上です
組み入れ銘柄6位には、
何かと話題の電気自動車メーカ、
テスラも含んでいます
まさにQQQは、米国株の銀河系軍団ともいえるETFです
QQQの構成セクター
QQQの構成セクターを見ていきましょう
GAFAMを多く含む関係で、
ハイテクの割合が非常に多くなっています
若干セクターETFみたいになっていますね(;・∀・)
ITが48.82％、
コミュニケーションサービスが19.53％、
これら”ハイテク”セクターで68.35％を占めます
残りのセクターが、
一般消費財、ヘルスケア、生活必需品、資本材になります
QQQは特徴として、
ハイテクセクターが2/3を占め、
金融セクターを含みません
QQQの経費率
QQQの経費率は、
0.2％と十分に低い水準です
さすがにVTIの0.03％や、
VYMの0.06％と比べればちょっと高いですが、
個人的には許容範囲です
個人的に、
経費率は0.4％ぐらいからが、
高いかなぁって水準です
…桜も実はいっぱい食べるもんね
桜は私より食べますよね( ･´ｰ･｀)
……くうくうおなかがなりました
QQQの分配金利回り
QQQの分配金利回りは、
0.47％です(2021/8/12時点)
ハイテクグロース株が中心のETFのため、
インカムゲインはあまり期待できません
成長性(キャピタルゲイン)に期待するETFですね(*´▽｀*)
分配金を重視する方は、
VYM・HDV・SPYD等の高配当ETFがおススメです
下記個別記事にまとめていますので合わせてご覧ください
関連記事
QQQのパフォーマンス VOOとの比較
さて、次は気になるQQQのパフォーマンスを見ていきましょう
今回は比較対象として、
S＆P500に連動するETFであるVOOと比較してみます
QQQのチャートとトータルリターン VOOとの比較
QQQとVOOの3年間のチャートとトータルリターンを比較します
QQQが緑、
VOOが青のラインで示しています
これはすごい(;・∀・)（2回目）
S&P500のトータルリターンが67.2％に対して、
QQQのトータルリターンは109.2％と、
完全にS＆P500をアウトパフォームしています
まさに圧倒的パフォーマンス！！
詐欺を疑うレベルです
結果論ですが、
現在まではQQQはパフォーマンス最高のETFであり、
投資の最適解だったというわけです
あとハイテクというと、
ボラティリティが激しいイメージがあると思いますが、
直近の3年で言えば、ボラティリティはVOOと比べても、
特別高いわけではありません
私は感情の起伏が穏やかですからね♪
桜さんは裏表のない素敵な人です(;^ω^)
ハイテク株はオワコン！？ 今からでもQQQに投資すべきか
さて、コロナショック以降、
米国株式市場がGAFAMにけん引されて上昇した関係で、
2020年の前半は、
いろんなインフルエンサーや投資アカウントが、
QQQを持ち上げていました
もう「最強ETF」みたいな表現が流行りました(笑)
ですが、2020年後半は手のひらを返したように、
やれ、
セクターローテーションだ、
GAFAM失速だとかが叫ばれていて、
以前ほど注目されなくなってきましたし、
ハイテク株への投資そのものが疑問視され始めました
では、2020年後半から2021年後半の実際のパフォーマンスを比較します
あまり差はありませんが、
結局QQQが大暴落することもなく、
S＆P500をアウトパフォームした結果になりました
なんだかんだハイテクは強かった
最近は量的緩和だ、調整局面だと、
また同じようなことが騒がれはじましたが
今からでもQQQは投資に値するETFか？
私の結論を言うと、
今からでも、QQQやハイテク株は投資の価値がある
と思います
その理由について軽く解説します
もはやセクターローテーションで語るトレンドではない
まず、景気循環によって、
伸びやすいセクターがあることは事実です
これまでの景気拡大期にハイテク株が上昇しやすかったのは確かでしょう
短期的に見れば、
ハイテク株から資金が他のセクターに流れる、
セクターローテーションが起こることもあるでしょう
セクターローテーションについては、
下記記事で詳しく解説しています
こちらも合わせて読むことを強く推奨します
関連記事
また、調整局面においては、
PERが高い銘柄ほど短期的に値下がりする傾向があるので、
ハイテク株への警戒も高いくなっています
これについて私の意見といては、
中長期で次世代の社会を考えたとき、景気循環のデバフ程度で
ハイテク株が他のセクターをアンダーパフォームするとは思いません
その根拠について少し述べたいと思います
第四次産業革命を支えるのはハイテクセクター (AI(人工知能)、5G、IoT、ビッグデータ、クラウドサービス)
投資するうえで、
社会や経済の情報で投資判断することは必要です
景気循環やセクターローテーションを考慮するのも、
投資の判断基準としては正しいでしょう
ただあくまでも投資の基本は、
次世代の社会をイメージし、将来必要とされる企業に投資する
ことだと思います(+_+)
景気循環なんて関係なく、
次世代にコミットした企業は伸びます
その逆もまた然り
基本に立ち帰って考えてみましょう
そうした基本に立ち返ったとき、
まさに世界がITによって大きく変革しようとしているなかで、
ハイテク株は今後も長期で成長するセクターだと思います
社会はまさに今、
第四次産業革命ともいわれる大きな変革を迎えています
その次世代の社会を支る技術こそ、
AI(人工知能)、5G、IoT、ビッグデータ、クラウドサービス、といった、
ハイテク技術なのです
そしてその動きは、
人やモノの動きが制限されたアフターコロナの世界でこそ、
より注目され求められる技術です
私の時代はまだまだこれからです！！
どうしても、
セクターローテーションも気になるという人は、
ダルクがメインにしているETF、
VTIがおススメです
アメリカ全体の企業を、
時価総額加重平均で構成しているため、
確実に成長セクターの恩恵を受けられ、
セクターのリバランスも自動でしてくれます
米国3500銘柄に分散しつつ、
GAFAMも20％くらい含んでますよ
関連記事
まとめ：QQQは未来に大きなリターンを期待できるETF
最後にまとめます
QQQはGAFAMなどのハイテク株を多く含むキャピタルゲインの高いETF
GAFAMに投資するなら最適なETFのひとつ
次世代の社会に欠かせないハイテク技術を持つ銘柄が多いので、
長期で大きなリターンが期待できる
セクターローテーションで短期で伸び悩むなら、
買い付けるチャンスかもしれません
おまけ：QQQのイメージキャラ 間桐桜
QQQのイメージキャラですが、
今をときめくアイドルと言うことで、
fate/stay nightの間桐桜にしました(*´▽｀*)
桜は当初から不人気ヒロインとされ、
実に5年という長い間、日の光が当たりませんでしたが、
HFの劇場版が制作され、一躍時の人となりました
そんなシンデレラとなった桜と、
急成長を遂げるQQQが個人的にイメージと合致しました(*´▽｀*)
今後も期待です(+_+)
先輩、もし私がいい子になったら、
その時は褒めてくださいね
クリック応援励みになります↓
こちらもお願いします↓
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
コメント