どうもダルクです(/・ω・)/
今回自分の保有ETFのパフォーマンスを確認すると、
直近3ヵ月は、
債券とコモディティが米国株をアウトパフォームしていたので、
共有したいと思います
ポートフォリオに債券とコモディティを入れる意義
私はポートフォリオは、
VTIとVYMの米国ETFを中心にして、
インデックスと高配当のハイブリッド投資を実践しています
私の基本投資戦略はコチラ↓
VTIとVYMの個別記事はコチラ↓
VTI
VYM
上記のようにポートフォリオのコアこそ米国株で固めていますが、
資産の10％程度を債券とコモディティのETFにしています
これは下図のように、
長期では右肩上がりを期待できつつも、
短期的には株式と逆相関の資産クラスに分散投資することで、
ポートフォリオのボラティリティを下げることを目的としています
債券のETFは米国長期債券ETFのTLT、
コモディティのETFはGSGを組み込んでいます
資産クラスの分散戦略の詳細は↓にまとめています
ETFの個別記事はコチラ↓
主な役割は株式のリスクヘッジです
直近3ヵ月は米国株を債券とコモディティが上回る
さて、直近3カ月の米国株と債券、
コモディティのパフォーマンスを比較すると、
債券とコモディティが米国株全体をアウトパフォームしていました
実際にチャートを見てみましょう
米国株はVTI、債券はTLT、コモディティはGSGで比較しました
VTI：2.7％、TLT：6.9％、GSG：9.1％と、
米国インデックスに約2～3倍近い差を着けています
VTIのヘッジのつもりでしたが、
ヘッジ以上の働きをしてくれました(*´▽｀*)
そんな・・
私は最優のETFではないのか…
一応言っておくと、
長期ではVTIなどの米国株のリターンは、
債券やコモディティをアウトパフォームします
下記は３年のチャートです
ホ…(;・∀・)
ただ債券やコモディティも買い付けのタイミングを見極めれば、
単なるヘッジではなく、
株以上のリターンも狙えるということですね
債券やコモディティへの分散投資実績
私はこれまで株式のETFしか買い付けていませんでしたが、
なんとなく株の割高感(バブル感)から、
債券やコモディティなどの資産への分散投資を、
2020年12月から始めてます
ここで、自分の投資を振り返ってみました
毎月の投資内容は、
カテゴリーの「ポートフォリオ」に全部残っていますので、
振り返るのは楽ですね
最新ポートフォリオ
GSGの買い付け履歴は、
2020/12/1 5株
2021/2/26 50株
2021/3/25 25株
TLTの買い付け履歴は、
2021/3/25 12株
2021/5/25 6株
小額ですが安いときに買い付けをはじめで、
VTI以上のリターンを得る機会損失を回避できました(*´▽｀*)
やっぱセンスあるかも(*´▽｀*)(※嘘です)
まぁ、新しい取り組みをした訳ですが、
結果として大成果でした
単なるヘッジとしてではなく、
機会損失の回避といういいでも、
割安(または株が割高)という局面では、
仕込んでいきたいETFです
安易に不要と言う人もいますが、
私は長期投資のリスクヘッジとして、
数％は持っていたい派です
長期投資の場合は債券やコモディティを割安の時に組み込もう
一般的に長期投資で最もリターンを狙えるのは株式です
ただし、
債券やコモディティも、
株式と組み合わせてボラティリティを下げるという意味で、
長期投資においても重要な資産ですので、
割安なタイミングで購入することを意識したいですね
ではまた(/・ω・)/
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