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経済的自由を目指す、見習い錬金術師のポートフォリオ2022/10 ~ダルクのサイドFIRE挑戦記~

2022年10月の米国ETFポートフォリオ ポートフォリオ
ダルク
ダルク

どうも、ダルクです(/・ω・)/
9月末の定期買い付けを終えた、
2022年10月のポートフォリオを公開します

前月の資産運用報告

最近投資と全く関係ない記事ばかり書いていますが、
そちらもよろしければご覧ください

神社巡りが最近のマイブームです
以下はお伊勢参りの記事です

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投資目標・目的の確認:10年以内のサイドFIRE

まず、私の投資目的の確認です

私の目的は10年でのサイドFIREです

ダルク
ダルク

サイドFIREとは、
生活費の半分くらいを株の配当などの、
不労所得で賄える状態のことです

興味がある人は、下記にまとめています
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具体的には40歳到達時点で、
金融資産3000万円を目標としています

私がサイドFIREを目指す理由としては、
人生の選択肢が欲しいからです

将来は自分の事業を持ったり、
趣味を中心にいろんな挑戦をしたいと思っています

ダルク
ダルク

実家の農家を一部継ぐのも、

その選択肢の一つです

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総資産のアセットアロケーション

では9月末の定期買い付けを終えた、
2022年10月の総資産のアッセットアロケーションを示します

現金預金、持株会、ETF、国内株式、つみたてNISA、企業型DC、
で分類しています

アセットアロケーション

持株会と企業型DC(確定拠出年金)、
つみたてNISAは、
ドルコスト平均法により定期定額積立を実施しています

ダルク
ダルク

PFの64%を占める米国ETF(一部国内含む)は、
毎月末に買い付けアクティブ運用していますので、
後ほど詳しくご紹介します

米国ETF以外の定期積立

まずはアクティブ運用している、
米国ETF以外の定期積立の状況を紹介します

今月の米国ETF以外の投資は、

投資信託は楽天VTI33,333円つみたてNISAで継続、
従業員持株会1,000円を積み立て、
企業型DC6,500円積み立てを実施しました

ダルク
ダルク

積み立てはいつも通りです

サイドFIREを目指す米国ETFのポートフォリオ 2022,10

さて、ここから運用のメインにしている、
米国ETFの運用状況を説明します

積み立て米国ETF一覧 ~2022,10~

2022年8月末の買い付け銘柄は、

VTI ・・・  4株
VYM  ・・・ 7株

となります

私の基本投資方針は、

VTIをコア資産として定期買い付けしていき、
VYMをサブでアクティブ投資してく

というものです

サイドFIREへ向けた資産形成の前半は、
インデックスのVTIメインで買い付けていき、
目標額に近づくにつれ高配当のVYMの比率を高めていく方針です

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ETFの個別記事はコチラ↓

VTI

VYM

今回は相場が予想できない(そもそも忙しくて見ていない)ので、
基本方針のVTIとVYMだけ買い付けました

米国ETFのポートフォリオ 2022,10

さて、買い付けを受けての2022年10月の、
米国ETFのポートフォリオがこちらになります↓

米国ETFのフォートフォリオ

先月からは大きく変わりません

[1541]はプラチナ上場投資信託です
国内ETFですが、アクティブ運用しているETFなので、
米国ETFのポートフォリオに含んでいますVTIVYMがメインで全体の76%、
約9割の投資先が米国株、2%が新興国、
3%が債券、8%がコモディティとなっています基本的には前述したとおり、
インデックス+高配当の米国株を主体とし、
債券、ゴールド、プラチナ、コモディティと、
資産クラスを分散させています

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米国ETF保有銘柄数と評価損益一覧

保有銘柄の株数と評価損益一覧は以下の通りです

銘柄 保有数 評価額 [円] 評価損益 [円] 利回り [%]
VTI2587,122,3331,395,30225.65
VYM2153,041,492631,78526.37
VIG17353,604134,88166.29
HDV15213,18563,69144.64
SPYD66374,661130,22260.93
QQQ7296,23373,13836.48
ICLN44136,939-8,758-6.92
VWO42241,484-10,831-4.56
PIO1044,584-5,276-11.04
VDE18289,46939,42715.10
TLT25390,994-22,881-5.87
IAU80363,06467,59322.06
GSG107339,787166,56190.19
154161222,04042,47122.18

先月から米国株を中心に株価は下落傾向でしたが、
唯一、エネルギーセクターのVDEは上昇しました

また、ゴールド、プラチナ、コモディティ全般のGSGも、
株価と逆相関で微増しました

ダルク
ダルク

ヘッジは大事(/・ω・)/

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2022年の米国株とコモディティETFのチャート推移

S&P500が今年はリターンマイナスがほぼ確定ですが、
そんななかGSGが奮闘してくれた年になりそうです

私のポートフォリオでコモディティアセットは8%くらいですが、
もう少し増やしておいても良かったかもしれません

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2022年運用成績と資産の推移

今年最後になりますが、2022年の資産運用推移をまとめます

資産総額の推移

まず総資産の推移です
あと9~8年で3000万が目標金額です

2022年の運用総額推移

2022年9月時点で、19,391,486円です

はい、運用総額2000万脱落です

ダルク
ダルク

短い夢だったせ(;・∀・)

分配金の推移

さて、最終目標がサイドFIREなので、
最終的にはインカムゲインが重要になります

私の投資戦略は、
インデックスと高配当のハイブリットなのですが、
今は資産総額3000万円を目標にしているため、
インデックスメインで積み立てており、
分配金の目標は定めていません

ダルク
ダルク

分配金ベースの目標ではなく、
あくまで目標金額をベースにしています

これは、インカムゲインを追求しすぎて、
投資元本を毀損するのを防ぐためです

用目標金額に近づくにつれ、
インカムの比率を上げていくつもりですが、
先月から現時点での分配金も把握していくことにしています

2022年の分配金額推移

9月時点で367,782円です

当たり前ですが分配金は株を買えば増えるので、
心に優しいですね

特に今年は株価が下がっているので利回りが増えており、
分配金の伸びが大きいです

ダルク
ダルク

下げ相場で高配当投資が流行るのがわかる気がします

円安なのでドルの入金が嬉しいですね

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今後の投資方針まとめ :サイドFIREへ向けて

最後に今後の方針です

  • 引き続きVTIをコアとして、定期積み立てをしていく
  • VYMもサブとして買い付けていく
  • コモディティなど株と異なるアセットの比率を高める

ではまた

ダルク
ダルク

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